Лунтик случайно разбудил гусениц и ужаснулся: ведь они зимуют в трухлявом пне, где им холодно и голодно! Он ищет для гусениц зимовье, приводит их сначала в домик пчел, потом к Шнюку, потом в нору Корнея Корнеича, но везде гусеницам оказывается не по душе, да и хозяева не в восторге от беспокойных постояльцев. Оказывается, что жителям поляны проще обустроить гусеницам дом, чем принимать у себя таких гостей. Что ж, все к лучшему!